Статья Джонатана Гатри.
Оказывается, можно легко торговать драгметаллом в обход контроля со стороны США.
Зарубежные эксперты шутят, что часть золота, добытого в России и находящегося в британских хранилищах, «является столь древним, что на соответствующих продуктах отчеканены двуглавые имперские орлы». По их мнению, назад это золото перешло в собственность нероссийских инвесторов еще несколько десятилетий. Тем не менее, зарубежные инвесторы опасаются, что российское золото может быть использовано для обхода санкций. Поэтому-то Лондонская ассоциация рынка драгметалла начала создавать реестр для всех российских слитков.
Опасения инвесторов как никогда актуальны. Золото – это подходящие деньги на фоне страха и недоверия. Финансовые системы демократического Запада и авторитарного Востока отдаляются друг от друга посредством взаимных обвинений. Отсюда актуальность золота для национальных резервов и «серых» транзакций.
Закоренелые любители финансовых активов выступают против золота, считая его бездоходным и бесполезным. Однако не все на рынке с таким мнением согласны. Курс золота вырос до 1870 долларов, достигнув 7-месячного максимума. Украинский кризис спровоцировал увеличение спроса на этот драгметалл.
В конце декабря Всемирный золотой совет сообщил, что в 2022 году центральные банки приобрели около 673 тонн драгметалла. Только за 3-й квартал было приобретено 400 тонн золота.
При этом, по данным МВФ, за первые 9 месяцев 2022 года показатель составил всего 333 тонны. Такое несоответствие можно объяснить разностью групповой выборки и временных рамок. Однако вряд ли этими обстоятельствами можно вполне объяснить это несоответствие.
По данным Лондонской ассоциации рынка драгметаллов, за 12 месяцев вплоть до ноября объем золота в британских хранилищах – крупнейших в мире – снизился на 500 тонн, то есть, более чем на 5%. Речь идет о золоте стоимостью в 30 млрд долларов по текущему курсу.
Неизбежный вывод из сложившейся ситуации таков: страны, которые пострадали от так называемой «тирании доллара», покупают золото для вытеснения иностранных валют из своих резервов или для других целей. Тут же приходит на ум Россия: большая часть государственных учреждений, банков и крупных капиталистов этой страны оказались под санкциями. Китай тоже сейчас находится в состоянии торговой войны на фоне тайваньского кризиса.
Скептики считают такие предположения беспочвенными. В Китае и России добывается много золота внутри страны. Более того, золото – это довольно неудобный заменитель доллара, как отметил в своем недавнем исследовании Барри Айхенгрин, профессор экономики из Калифорнийского университета в Беркли. Он сказал, что для транспортировки 1 млрд долларов в золоте потребуется шесть 8-метровых грузовиков.
Конечно, намного проще осуществлять оплату через систему «Swift». Однако Россия практически исключена из международной банковской системы. Китай тоже ищет альтернативы.
Впрочем, золото транспортируется по всему миру, несмотря на его вес. Авиарейсы из Лондона в Цюрих постоянно используются для транспортировки слитков. Унция золота вполне может быть заменена на аналогичную унцию золота, что делает этот актив очень выгодным и «нейтральным» в контексте обмена. Кроме того, существует крупный розничный рынок для золота в форме ювелирных изделий. Цены на него колеблются, но не так сильно, как у криптовалют.
Для обхода американских санкций и контроля намного легче торговать золотом, чем долларами. Для враждебных Западу стран торговать долларами заказано даже на рынках Нью-Йорка. Дело в том, что на них функционируют транснациональные банки, через которых американским регулирующим органам легко достать нарушителей в любой точке мира.
Увеличение объема золотого резерва – без повышения курса драгметалла, поскольку такие действия не афишируются – это вполне прагматический шаг со стороны России и Китая. Использование сырья в качестве средства платежа будет вполне логичным развитием этой политики, при этом обозначая переход от обхода санкций к их нейтрализации. В этом ничего невиданного нет. 10 лет назад Турция, как сообщалось, заплатила Ирану за газ несколько миллиардов долларов в золоте. Напомним, что Иран находится под серьезными санкциями по причине своей ядерной программы. При этом основным источником золота тогда была Швейцария. Иран обменял часть драгметалла в ОАЭ на иностранную валюту. Об этом было указано в отчете женевской неприбыльной организации «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности».
В 2020 году Межправительственная комиссия по финансовому мониторингу, созданная по решению стран Большой Семерки, выяснила, что крупный рынок физического золота в ОАЭ представляет собой источник рисков в контексте отмывания денег. Федерация стран Персидского залива пообещала разобраться. Теперь Дубай становится тихой гаванью для россиян и их активов.
На рынке золота в Лондоне хранится более 9 тыс. тонн золота на сумму около 544 млрд долларов по текущим ценам. Этот город тоже славится историями об отмывании денег.
Приобретайте инвестиционные, памятные и коллекционные монеты из золота, серебра, платины по выгодным ценам в магазине "Золотой Монетный Дом"!
